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明微电子(688699.SH)：LED 驱动芯片先驱，Mini LED 市场规模迅速增长。公司是一家主要从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业，一直专注于数模混合及模拟集成电路领域，致力于增强在Mini/Micro LED 驱动芯片领域的核心竞争力，并且较早地布局半导体产业链，与多家上游晶圆供应商形成了长期稳定的战略合作关系。
奥普光电(002338.SZ)：国防光电测控设备龙头。公司具有完备的国防军工资质，目前以军工产品业务为主，从技术实现和产品生产上主导了国内国防光电测控仪器设备的升级和更新换代，在国防光电测控领域处于同行业领先地位。
杰普特(688025.SH)：MOPA 激光器和激光加工智能装备龙头。公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器(MOPA 脉冲光纤激光器)”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。
申昊科技(300853.SZ)：电力监测和智能巡检领军品牌。公司立足于智能电网领域，专业从事智能电网相关技术产品的研究与开发，主要产品包括智能机器人、智能电力监测及控制设备等，是集研发、生产和销售为一体的高新技术企业。
福达股份(603166.SH)：国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯生产企业。
公司多缸发动机曲轴和汽车离合器的产销规模以及主机配套市场占有率在同行业中处于前列。
四方达(300179.SZ)：油气复合片进口替代，储备CVD 金刚石制备技术。公司深耕复合超硬材料二十多年，是国内规模优势明显的复合超硬材料企业，在行业内处于龙头地位，已经具备先发优势。公司参与制定5 项国家和行业标准，同时被认定为“国家级企业技术中心”。
风险提示： 疫情反复；宏观经济承压；专精特新相关政策推进不及预期；产业政策变化；市场竞争加剧。
（文章来源：德邦证券）
文章来源：德邦证券